CRM導入– category –

CRMツールという言葉を聞くと、まず「顧客管理ソフト」のようなものを思い浮かべる方が多いかもしれません。たしかにその理解は近いのですが、実際には名簿を整理するだけではなく、接点の記録、対応の抜け漏れ防止、契約後のフォロー、追加提案の整理まで...

保険代理店の経営者の中には、「顧客情報がバラバラで管理できていない」「更新時期を見逃して失注している」「既存顧客へのフォローが属人的で非効率」と悩んでいる方が多いのではないでしょうか。 これらの課題を解決する最も効果的な方法が、**CRM(顧客...